Release notes Airbox – 04/10/2019 – Tags, tags e também tags

As tags, ou em inglês, “rótulos”, são a forma mais poderosa de classificação de itens em um sistema e agora chegam à sua Airbox.

Através das tags você reúne itens de acordo com assuntos específicos da forma que achar melhor. Uma determinada tag pode ser vinculada a qualquer quantidade de itens e vice-versa.

Como a Airbox é uma plataforma ponta a ponta, é claro que você pode vincular itens de todas as naturezas às tags.

Você pode agrupar, por exemplo, seus clientes usando tags de área de atuação e/ou região do país.

Você pode agrupar suas oportunidades por território, tipo de serviço oferecido e/ou volume negociado.

Projetos, processos e tipos de chamado? São tantas possibilidades que não sabemos por onde começar.

Dá para agrupar tarefas usando tags? Claro, e duas tarefas não precisam ser do mesmo projeto para possuir a mesma tag.

Como criar tags e adicioná-las aos itens

Na tela de um cliente, uma oportunidade, entrega ou tarefa você encontra um caixa de tags. Para criar uma tag (ou algumas separadas por vírgula), basta escrever o nome da tag na caixa abaixo de “Adicionar tags” e pressionar “enter”. As tags são automaticamente vinculadas ao item.

As tags relacionadas ao item (no exemplo acima, uma oportunidade) ficam abaixo de “Tags do item”.

Tags que existem na sua Airbox e que não estão vinculadas ao item que você está editando são listadas em “Demais tags” (é preciso clicar para expandir a lista).

Você pode criar tags contendo espaços, dois pontos e até alguns caracteres especias. A rigor, o único caractere que uma tag não pode possuir é uma vírgula, pois as vírgulas separam as tags na criação (veja acima).

Editando o nome da tag

A cereja do bolo

Conhecer a classificação de um cliente, entrega, oportunidade ou tarefa ao visitar o item já é bastante útil, mas na sua Airbox, cada tag criada ganha a sua própria página com seu próprio endereço onde você vê tudo o que tem a ver com ela “junto e reunido”. Basta clicar no ícone de visualização na tag.

Você pode salvar o endereço da tag nos seus favoritos e abrir a tela diretamente quando quiser. Nesse caso o endereço da tag ficou:

https://demo.airbox.tech/tags/Projetos_muito_especiais

Estamos ansiosos para ver como as tags vão auxiliar na organização do seu trabalho!

 

 

Release notes Airbox – 19/08/2019 – Dashboard do projeto: tarefas e marcos

Chegou a visão de alto nível de projeto que estávamos todos esperando! No dashboard do projeto você agora encontra o link “Tarefas e marcos”:

A tela lista os marcos do seu projeto ordenados por data sendo que cada um possui uma visualização estilo kanban que permite que você veja como as coisas estão em uma rápida rolagem. O estágio atual da tarefa fica destacado nas cores e as datas de entrada em cada estágio permanece disponível após a evolução:

Você pode abrir as tarefas em novas janelas para fazer edições rápidas. Além dos estágios você confere o responsável atual pela tarefa e a data da última atualização.

 

 

 

 

 

Release notes Airbox – 19/08/2019 – Histórico de alterações da tarefa

Quem? Onde? O quê?

Todas as alterações sofridas por uma tarefa da Airbox são registradas e agora você tem acesso ao registro completo de qualquer tarefa através do histórico de alterações:

Cada bloco representa uma alteração, da criação até a mais recente. Os blocos identificam o usuário que efetuou a alteração e a data, além das alterações campo a campo.

Para acessar o histórico de alterações da tarefa você utiliza o link logo abaixo do campo de descrição:

 

 

Release notes Airbox – 19/08/2019 – Filtrando pelo responsável pela oportunidade

Os responsáveis pelas oportunidades, um recurso ideal para quem possui times comerciais internos ou externos, chegaram na Airbox nessa release de junho e desde então você podia filtrar as oportunidades na lista por responsável.

O que fizemos agora foi inserir o filtro pelo responsável em todas as demais visualizações de oportunidades que são:

Gráfico de bolhas

Evolução do pipeline

Kanban das oportunidades

O filtro por responsável é imediato: basta selecionar o responsável desejável que os dados se limitam às suas oportunidades.

 

 

Release notes Airbox – 29/07/2019 – Dashboard do Projeto

A Airbox, como não podia deixar de ser, começou com foco 100% operacional. Era preciso criar, visualizar e tocar projetos, processos e tipos de chamado de forma eficiente, definir o time, o feedback automático e registrar horas.

A partir desse release vamos passar a fazer uso dessas ricas informações para alimentar nosso lado analítico.

O dashboard do projeto é a primeira de uma série de telas focadas no projeto que permitam uma visão do que está acontecendo e quem sabe uma projeção de como o trabalho vai avançar.

No topo estão os dados gerais como nome, data de inicio, situação do projeto, total de horas investidas, quantidade total e completa de tarefas, quantidade de profissionais no time.

Logo abaixo você encontra a evolução do projeto através do seu fluxo cumulativo. Somos grandes fãs dessa forma de representar o andamento do trabalho, pois ela permite detectar sobrecargas, bloqueios e o tempo médio de entrega de uma tarefa do momento que surge na fila até que seja completa.

Se o fluxo cumulativo mostra como chegamos aqui, o gráfico de pizza nos conta como estamos nesse exato momento, com a distribuição absoluta e percentual das tarefas nos quatro estágios.

Na sequencia listamos os membros do time do projeto junto ao tempo investido de cada um. Logo abaixo, o tempo investido por profissionais que não são membros do time, mas que registraram horas.

No centro, abaixo do fluxo cumulativo você encontra por fim a lista completa dos marcos do projeto com seu percentual de conclusão, sua data limite, a quantidade de tarefas em aberto e completas e a quantidade de horas investidas.

Você encontra o botão do dashboard () na lista de projetos e também na edição do projeto:

 

 

 

 

Release notes Airbox – 22/07/2019 – Suspendendo e finalizando projetos, processos e tipos de chamado

Tudo que é bom chega a um fim? Com certeza, e o que não é tão bom pode também chegar ao fim, ou ser suspenso. Ah, estamos falando de projetos, processos e tipos de chamado!

A partir de agora você poderá indicar a situação de uma entrega. As situações são:

Ativa: para entregas em andamento.

Suspensa: para entregas temporariamente suspensas.

Finalizada: para entregas que foram finalizadas.

Onde vemos e alteramos a situação das entregas?

A situação das entregas é apresentada nas listas (ver todos os projetos, ver todos os processos e ver todos os tipos de chamado) e também dentro das Ordens de Serviço.

Para alterar a situação você deve acessar a edição da entrega no canto direito superior:

Você pode reativar tanto entregas suspensas quanto finalizadas, lembrando que você já podia e vai continuar podendo excluir completamente uma entrega, mas atenção: isso exclui tudo o que estiver vinculado a ela, inclusive tarefas e horas investidas e não tem como ser revertido.

Release notes Airbox – 10/07/2019 – Yes! Nós temos API

Airbox é a sua plataforma ponta a ponta – das vendas até a satisfação  do cliente –  contudo, diferentes modelos de negócio podem se beneficiar do uso de diferentes ferramentas específicas para determinadas partes dos seus processos.

Através da API Airbox esses sistemas podem passar a compartilhar dados com a nossa plataforma de modo que possam operar em conjunto.

Um exemplo de integração:

Digamos que seu site possua um formulário através do qual seus clientes podem abrir chamados de suporte, ou fazer alguma solicitação: seu site pode acionar a API Airbox e fazer com que o que for postado nesse formulário se transforme automaticamente em um chamado que aparecerá dentro da sua Airbox com todos os recursos que a plataforma oferece.

Através da API Airbox atualmente é possível:

  1. Criar novas tarefas de projeto
  2. Criar novos chamados (solicitações dos seus clientes)
  3. Listar entregas (projetos, processos, serviços)
  4. Listar os usuários associados à sua empresa

O acesso à API se dá através de API Keys as quais você pode gerar e excluir a partir do menu admin:

A tela também traz o link para a documentação da API no SwaggerHub.

Você tem dúvidas? Precisa que a Airbox entre em contato com seu desenvolvedor? Basta nos acionar respondendo esta mensagem.

A API evolui de acordo com as necessidades, então se você tem uma ideia para integração que ela não atende, compartilhe com a gente!

 

 

Release notes Airbox – 18/06/2019 – Ver e editar o marco da tarefa

Marcos definem momentos-chave em projetos, momentos onde uma conquista foi (ou deve ser alcançada) ou então eventos externos como o limite máximo de tempo para a entrega de uma parte ou a totalidade do projeto (encomendar as camisetas amarelas até 20 dias antes do início da Copa).

Os marcos dos projetos estão disponíveis para configuração desde o lançamento da Airbox, mas com uma utilidade bastante tímida, apenas como uma visão geral do projeto.

A partir de agora você vê o marco da tarefa logo abaixo do seu nome:

No corpo da tarefa listamos os marcos do projeto ordenados para prover contexto sendo que o marco atual está em destaque:

Para definir um marco para a tarefa, basta clicar sobre ele. Para remover o marco e deixar a tarefa sem marco vinculado, você clica sobre o marco atual:

Todas as alterações no marco são registradas no histórico:

A soma do kanban com o fluxo cumulativo e o uso dos marcos forma uma combinação poderosa para o gerenciamento de projetos que vamos explorar ainda mais no futuro próximo com novas telas.

 

Release notes Airbox – 11/06/2019 – Responsável pela oportunidade, marco da tarefa e usabilidade

Após o lançamento das tarefas da oportunidade continuamos nosso foco em atender de forma completa os processos de venda das empresas permitindo a partir dessa versão a indicação de um responsável para cada oportunidade.

Na esfera dos projetos, os marcos do projeto passam a ter a sua utilidade multiplicada através da sua exibição e alteração na tela da tarefa de projeto.

Também trazemos duas melhorias na usabilidade relacionadas às tarefas.

Responsável pela oportunidade

Agora você com time de vendas pode definir um responsável para cada oportunidade.

A definição do responsável e as alterações são registradas e exibidas no histórico da oportunidade juntamente com alterações em estágios, temperaturas e comentários:

Para encontrar as oportunidades de um vendedor específico você digita seu nome na busca da lista de oportunidades:

Filtrar projetos pelo nome na criação da tarefa

Conforme aumenta a quantidade de projetos, encontrar o projeto desejado na lista no momento de criar uma nova tarefa vai se tornando mais difícil.

Para facilitar essa ação, agora você conta com um filtro rápido que exibe na lista abaixo apenas os projetos que possuam no seu nome parte do texto digitado:

ID da tarefa

Cada tarefa da Airbox possui um número de identificação único que até então era encontrado apenas na barra de endereço do navegador e no relatório de tempo investido. Agora você encontra o ID logo após o nome da entrega na tela da tarefa.