Até então a Airbox tratava prospects e clientes como clientes. Diferenças entre os dois já existiam, afinal, prospects costumam contar apenas com oportunidades e suas tarefas enquanto clientes possuem um histórico de ordens de serviço e entregas, mas como essa versão é sobre evidenciar, o fizemos separando os dois em diferentes listas e permitindo que você indique quem é quem, favorecendo o seu CRM.
Para criar um relacionamento, você seleciona a tarefa na lista, indica o tipo de relacionamento que deseja criar e pronto, ele vai parar na lista (em ambas as tarefas):
Você deve estar se perguntando “se uma tarefa bloquear a outra, não vou poder iniciar o trabalho na segunda até que a primeira esteja completa”, ou “só vou poder completar a tarefa principal quando todas as subtarefas estiverem completas”. Essas perguntas fazem todo o sentido e a resposta por hora é não. A ideia dos relacionamentos é ser informativa e não restritiva.
Ok, e os prospects não deveriam virar clientes automaticamente em algum momento? Sim! Eles viram clientes em dois momentos: quando uma oportunidade vinculada ao prospect é vencida e quando é criada uma Ordem de Serviço para um prospect.
Tanto clientes quanto prospects possuem visualização em cartões ou em lista com filtro de pesquisa:
