Recursos Airbox: Prospects e clientes

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Até então a Airbox tratava prospects e clientes como clientes. Diferenças entre os dois já existiam, afinal, prospects costumam contar apenas com oportunidades e suas tarefas enquanto clientes possuem um histórico de ordens de serviço e entregas, mas como essa versão é sobre evidenciar, o fizemos separando os dois em diferentes listas e permitindo que você indique quem é quem, favorecendo o seu CRM.

Para criar um relacionamento, você seleciona a tarefa na lista, indica o tipo de relacionamento que deseja criar e pronto, ele vai parar na lista (em ambas as tarefas):
 


Você deve estar se perguntando “se uma tarefa bloquear a outra, não vou poder iniciar o trabalho na segunda até que a primeira esteja completa”, ou “só vou poder completar a tarefa principal quando todas as subtarefas estiverem completas”. Essas perguntas fazem todo o sentido e a resposta por hora é não. A ideia dos relacionamentos é ser informativa e não restritiva.


Ok, e os prospects não deveriam virar clientes automaticamente em algum momento? Sim! Eles viram clientes em dois momentos: quando uma oportunidade vinculada ao prospect é vencida e quando é criada uma Ordem de Serviço para um prospect.

Tanto clientes quanto prospects possuem visualização em cartões ou em lista com filtro de pesquisa:


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Olá! Sou cofundador da Airbox responsável por desenhar o produto e garantir que as coisas façam sentido dentro da nossa proposta desde o primeiro rabisco no primeiro guardanapo. Sou entusiasta do trabalho virtual de equipes profissionais apoiado por boas ferramentas. Esse foi o tema do meu TCC em 2004!

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